teamKAKAの資産形成ブログ

教育費や住宅ローン、老後の資金など家計のお金に関するブログです。米国株・太陽光発電によって資産形成中。

XOM(50株)を売却しました。

どうもKAKA’(@teamkaka10)です。 

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エクソン・モービルは、石油事業として川上から川下までの垂直統合で行っている石油メジャーで、シーゲル教授の『株式投資の未来(赤本)』に出てくる銘柄ですね。

  • 川上:探査・開発・採掘事業
  • 川中:パイプライン等を用いた原油の貯蔵や輸送
  • 川下:石油の精製事業や石油製品の販売事業 

赤本の中の成長の罠の項目では、本業に集中しコスト削減を徹底した事で利益を配当という形で株主に還元した事が述べられています。

 

石油危機やオイルショック等いろいろな問題から投資家の期待が低い事、低いバリエーションと高い配当が噛み合ってリターン上昇に加速がついた銘柄です。

また、高配当戦略でも取り上げられていますね。

 

現在は分散を意識した投資に切り替えているため個別株の売却を検討していました。

 

今日は備忘録として売却理由を書きました。

 

下に続きます。 

 

 【XOM エクソン・モービル】

銘柄 購入日 売却日
XOM 17年5月 18年9月

 

銘柄 単位数 平均
単価
売却
単価
XOM 50 82.16 84.2

 

銘柄 損益
XOM $102

 

売却した理由

購入した時の理由と売却した理由

  購入理由 売却理由
XOM ・高配当銘柄

・個別より分散へ
・原油価格の影響
・NYダウに投資中

もともとは高配当銘柄を買っていこうと米国株をはじめました。

 

ただ私の入金力では複数の個別銘柄を買って分散をおこなうよりもETFで分散をした方が自分にはあっていると感じました。

 

私が購入した頃からのチャートです。

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 上がっては下がりを繰り返し原油価格の影響を受けていました。また、原油価格が上がりだすとトランプ大統領が原油価格について言及しだします。

 

トランプ米大統領:「今すぐ原油価格を下げろ!」-OPEC批判再開 - Bloomberg

 

今年からiDecoをはじめ、iFreeNYダウインデックスに投資しています。その中にエクソン・モービルも含まれているため、毎月iDeCoで間接的に投資するため売却しました。

 

ポートフォリオ

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2018.9
楽天VT
World Stock
PF
39.2%
137.3
DCニッセイ外国
株式(iDeCo )
日本株
VTI
NYダウ
(iDeCo )
VDC
Sector PF
19.6%
68.7
VHT
SPXL
Leveraged
PF
25.9%
90.9
TMF
BND
PG
KAKA' select
15.3%
53.7
VZ
合計 100% 351万円

 

まとめ

自分のポートフォリオのコア資産を全世界への国際分散投資にすると決めた事と個別銘柄の難しさから売却しました。

 

手元に資金ができたのですが、しばらくはつみたてNISAとiDeCoでコア資産を積み立てつつ、どこかでVEAとVWOに新規投資したいと考えています。

 

オフ会の時に話に上がった『自分が考慮している前提が崩れてもいいように、複数の戦略を立てて分散を図る』ことを意識してポートフォリオを構築して行きたいと思います。 

 

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