teamKAKAの資産形成ブログ

教育費や住宅ローン、老後の資金など家計のお金に関するブログです。米国株・太陽光発電によって資産形成中。

配当金を含めた損益の確認方法

どうもKAKA’(@teamkaka10)です。

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S&P500やNYダウが新高値更新と言われている中で、私が保有している配当を求めて購入した銘柄の株価は軟調です。

 

その為P&G(PG)を一部、エクソン・モービル(XOM)を売却しました。

 

ただ、配当金が毎月入ってくる事は、投資を続けるモチベーションになりました。

 

私は高配当銘柄のベライゾン(VZ)に投資をしていますが、配当金を含めた損益が確認できたら良いなと思っていたら、ミスターマーケットさん(@mrmarket_japan)が配当集計講座という記事でまとめてくれていたので、表を使わせてもらいました。

 

81配当集計講座 - ミスターマーケットの日本株米国株投資ブログ

 

下に続きます。 

 

 ベライゾン(VZ)

私は個別株でVZを保有しています。

VZは個人や企業、政府機関に通信や情報、娯楽サービスを提供する企業です

【株価推移】

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【配当金】

2017年の5月からの保有なので、約1年半でおよそ210ドルの配当金を受け取る事ができました。

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 ベライゾン(VZ)の投資損益推移グラフ

【保有歴】

  • ’17年5月:取得単価46.16ドル/100株取得
  • ’18年8月:売却単価53.05ドル/50株売却

【投資損益推移グラフ(ドル)】

  • 濃い青色:配当受取累計(ドル)です。
  • 薄い青色:50株売却した時に得た損益(ドル)です。
  • 橙  色:評価損益(ドル)です。

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いま私が保有しているVZを売却すると配当と実現損益と評価損益を足した1,288ドル(税別)の利益を得る事ができます。

 

 【投資損益推移グラフ(%)】

年/月 保有
株数
投資金額
($)
回収投資
金額($)
実現損益
($)
’17,5 100 4,613.44 0 0
’18,8 50 4,613.44 2639.57 332.85
’18,9 50 1,973.83 0 332.85

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投資金額:1,973ドル

現在損益:1,288ドル

損益推移:65%(現在損益÷投資金額)

 

まとめ

配当金を含めた損益のグラフを作った事で株価の上昇が緩やかな銘柄に対して、 配当などを考慮した損益を確認する事ができました。

 

VZは株価が上がってきている事と配当がでているため、私にとっては良い銘柄となっています。

 

ミスターマーケットさんありがとう。

mrmarket-japan.com

 

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