どうもKAKA’（@teamkaka10）です。
確定申告の書類が完成し提出したのでほっとした２月があっという間に終わりました。
２月は相場も回復してくれたので安心できた月となりました。
３月になったので３月はじめのポートフォリオを確認します。
下に続きます。
2019年3月ポートフォリオ
２月から変わった事はiDeCoで ” iFreeNYダウ・インデックス ” を購入。
つみたてNISA＆iDeCo
コア資産を国際分散投資としているため、この部分をつみたてNISAとiDeCoの口座に当てています。
つみたてNISAとiDeCo
- つみたてNISA：設定変更により買えず
- iDeCo：iFreeNYダウ・インデックス（２.３万円）
つみたてNISAは楽天カードでの引き落とし設定をすると１日引き落としになりました。変更手続きの関係から次の買付日は４月１日になるので今月は変化無しです。
つみたてNISAは１ヶ月分買付けが空いてしまうので、増額設定をしようと思います。
売却
無し
キャッシュを含めたPF
キャッシュは現在８０万円ほどです。
しかも、その内４０万円は奥さんの口座のつみたてNISA用です。
iDeCoの資金は別途用意しているので、４５万円しか口座に使えるお金がないので、奥さんに１５万円ほど追加をお願いしました。
交渉が成立したので、気が変わらない内にお金を移動させたいと思います。
※キャッシュに生活防衛資金は入っていません。
セクター毎のポートフォリオ
相場が回復してきたので特に比率はかわっていません。
２年間の実現損益
【２０１７年：特定口座】
| 売却損益 |
配当金額 |
税金 |
還付金 |
取得金額 |
| ￥0 |
￥38,047 |
￥-10,747 |
￥0 |
￥27,300 |
【２０１７年：NISA口座】
| 売却損益 |
配当金額 |
税金 |
還付金 |
実現損益 |
| ￥0 |
￥0 |
￥0 |
￥0 |
￥0 |
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記事作成時のドル換算になっています。
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２０１８年の実現損益
昨年はエクソンモービル（XOM）、P&G（PG）、アマゾン（AMZN）などを売却しました。アマゾンは売却損があり、マイナス８.２万円となりました。
２０１８年からNISA口座も利用しました。税金は外国源泉徴収税の１０％です。
【２０１８年：特定口座】
| 売却損益 |
配当金額 |
税金 |
還付金 |
実現損益 |
| ￥-81,770 |
￥72,025 |
￥-20,323 |
￥9,914 |
￥-20,154 |
【２０１８年：NISA口座】
| 売却損益 |
配当金額 |
税金 |
還付金 |
実現損益 |
| ￥0 |
￥14,257 |
￥-1,414 |
￥0 |
￥12,843 |
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まとめ
１２月と１月の相場から回復してきたので安心しています。
１２月と１月に買っておけば良い結果に繋がったのかもしれないけれど、つみたてNISAとiDeCoを今年もメイン投資として、コツコツやっていきたいと思います。
Have fun★