どうもKAKA’(@teamkaka10)です。

確定申告の書類が完成し提出したのでほっとした2月があっという間に終わりました。
2月は相場も回復してくれたので安心できた月となりました。
4月になったのでポートフォリオを確認します。
下に続きます。
2019年4月ポートフォリオ
3月から変わった事は、損益率が4.4%から9.1%と年末から回復傾向にある事でした。
また、つみたてNISAで” 楽天VT ”を iDeCoで ” iFreeNYダウ・インデックス ” をつみたてました。

つみたてNISA&iDeCo
コア資産を国際分散投資としているため、この部分をつみたてNISAとiDeCoの口座に当てています。
つみたてNISAとiDeCo
- つみたてNISA:楽天VTを3.3万円)
- iDeCo:iFreeNYダウ・インデックス(2.3万円)
セレクトプランへ変更手続き中
SBI証券でiDeCoをしています。オリジナルプランで積み立てていたのですが、セレクトプランへ変更の手続き中です。
移管の手続きに4ヶ月程かかるようです。
2月末に書類を投函したので、夏頃にはセレクトプランへ変更できそうです。
売却
無し
キャッシュを含めたPF
キャッシュは現在80万円ほどです。
しかも、その内40万円は奥さんの口座のつみたてNISA用です。
iDeCoの資金は別途用意しているので、40万円しか口座に使えるお金がない状態です。
奥さんに15万円ほど追加をお願いし交渉は成立したのですが、テレビの映りが悪いので待ったが掛かりました。サッカーも見たいのでしばらく待ちの状態が続きそうです。
※キャッシュに生活防衛資金は入っていません。

セクター毎のポートフォリオ
AppleとAdobeが上がってきたので、私のPFではテクノロジーセクターが順調です。

2年間の実現損益
【2017年:特定口座】
売却損益 |
配当金額 |
税金 |
還付金 |
取得金額 |
¥0 |
¥38,047 |
¥-10,747 |
¥0 |
¥27,300 |
【2017年:NISA口座】
売却損益 |
配当金額 |
税金 |
還付金 |
実現損益 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
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記事作成時のドル換算になっています。
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2018年の実現損益
昨年はエクソンモービル(XOM)、P&G(PG)、アマゾン(AMZN)などを売却しました。アマゾンは売却損があり、マイナス8.2万円となりました。
2018年からNISA口座も利用しました。税金は外国源泉徴収税の10%です。
【2018年:特定口座】
売却損益 |
配当金額 |
税金 |
還付金 |
実現損益 |
¥-81,770 |
¥72,025 |
¥-20,323 |
¥9,914 |
¥-20,154 |
【2018年:NISA口座】
売却損益 |
配当金額 |
税金 |
還付金 |
実現損益 |
¥0 |
¥14,257 |
¥-1,414 |
¥0 |
¥12,843 |
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まとめ
今月も穏やかな月であると良いなと思います。
Have fun★