teamKAKA’資産形成日記

教育費や住宅ローン、老後の資金など家計のお金に関するブログです。米国株・太陽光発電によって資産形成中。

2018年2月から投資した米国ヘルスケアセクターETF(VHT)との歩み

どうもKAKA’(@teamkaka10)です。

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人はいつの時代も健康には気をつけると思っています。また、先進国は高齢化が進むため今後もヘルスケア企業にお金を使うと考えて、2017年からVHTへ投資をはじめました。 

 

そんなVHTですが、2018年10月につけた高値に挑んでいます。

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VHTから配当金をいただきました。

銘柄 数量 単価 税引前 税引後 配当
利回り
VHT 22 $1.163 $25.6 $23.04 1.97%

  

2018年2月から VHTに投資を始め現在22株保有しています。 

VHTの購入履歴
購入日 数量 購入単価 備考
18/02/02 10 $162.78 NISA
18/03/23 8 $152.00 NISA
18/10/18 2 $173.40 NISA
18/12/21 2 $153.00 NISA

  

長期投資家として VHT に投資を決めた自分なりのストーリーは以下の3つです。  

VHT に決めた3つのストーリー】

  1. いつの時代も健康にお金を掛けると思うから。
  2. どの企業が今後も成長するかわからないから。
  3. 日々の値動きに惑わされる事なく投資し続けられるから。

 

下に続きます。 

 

  

VHT:米国ヘルスケアセクターETF

VHTは米国のヘルスケアセクターの株式銘柄で構成されたETFです。  

ヘルスケアセクターとは、医療機器や医薬品などを扱う企業で健康に欠かせない物やサービスを扱っている企業を指します。 

VHTについて
  • ベンチマーク:MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア25/50インデックス
  • 構成株式銘柄:369銘柄
  • 経費率:0.10%
  • 設定日:2004年1月26日
  • 配当月:3月,7月,10月,12月
  • 備考:https://www.vanguardjapan.co.jp/docs/FS_VHT_JP.pdf
パフォーマンスの実績

設定来のパフォーマンスは10.70%となっています。

いまのところ安定的なパフォーマンスを継続していけるため、10年後、20年後も資産として保有したいETFであると考えています。

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 VHTの上位10銘柄の純資産総額に占める割合

ジョンソンエンドジョンソンやファイザーなどの有名企業が上位銘柄として名を連ねています。利用したことある企業の名前が目立つと思います。

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セクター別の構成比率

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セクター構成比率は時代を牽引するセクターが上位にきます。

www.makers-teamkaka10.com

 

VHTの株価推移

私が購入した2018年2月からの株価推移です。

162.78ドルで購入したVHTは下落した後に180ドルまで上がったものの、上がっては下がりを繰り返し、今は上がってきています。

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平均購入単価は159ドルなので、含み益が少しでてきました。

 

VHTの配当履歴

株価は下落していますが、3月の配当は良かったです。

VHT保有状況
  • シンボル:VHT
  • 単位数 :22株
  • 平均単価:158.94ドル
  • 直近配当:1.1638ドル/株
  • 株  価:175.80ドル
  • 配当利回:1.97%
 ドルで受け取った配当金の推移

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円に換算した配当金の推移

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投資損益推移グラフ

わたしがVHTに投資してから現在までの投資損益推移グラフです。濃い青色が配当受取累計で、橙色が未実現の利益ですが評価損益となります。 

ドルベースの損益推移グラフ

投資してから評価損益がマイナスの期間が半年ほどありましたが、株価が徐々に回復した事と配当によって現在の最終損益はプラスとなっています。

ただ、株価の上下によって大きく変わるのですぐにマイ転しそうです。

 投資開始からの含み損益($)

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投資開始からの含み損益(%)

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円ベースの損益推移グラフ

円ベースでの損益の推移も気になる為グラフにしています。

ドルベースでは12%の最終損益も、円ベースでは10%となっています。 

 投資開始からの含み損益(¥)

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投資開始からの含み損益(%)

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 ヘルスケアセクターは長く保有する事で大きな利益に繋がるETFだと考えているため、10年、20年と保有し続けたいと思います。

 

まとめ

長期保有し続ければ上がるだろうと考えているVHTですが、そう簡単には続かないのが株価だと思っています。 

 

今回下がっている要因をTK(@BP5Dtk)さんが、記事でまとめられていたのでとても参考になりました。

invest-for-the-future.hatenadiary.jp

 

相場が不安定なので下落する事もあると思いますが、VHTはコツコツと買い増しをおこないつつ長期で保有したいと思います。 

 

Have fun  

 

VHTと共に長期投資をしているVTIの記事がこちら。 

www.makers-teamkaka10.com

生活必需品セクターETFのVDCの記事も書いています。 

www.makers-teamkaka10.com