teamKAKA’資産形成日記

教育費や住宅ローン、老後の資金など家計のお金に関するブログです。米国株・太陽光発電によって資産形成中。

2019年6月ポートフォリオ

どうもKAKA’(@teamkaka10)です。 

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G20が開催されて大阪の街には警察官がたくさんおられました。

天気が悪いなか大変だなと思います。

 

ファーフェイの事も落ち着きそうなので米中関係も落ち着いてくれると良いなと思います。

 

下に続きます。 

 

 2019年6月ポートフォリオ

6月のつみたてNISAの楽天VTとiDeCoのeMS全世界(日本除く)がプラ転したこと。

あとは、Adobeが好調です。

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 つみたてNISA&iDeCo

コア資産を国際分散投資としているため、この部分をつみたてNISAとiDeCoの口座に当てています。 

つみたてNISAとiDeCo
  • つみたてNISA:楽天VTを3.3万円)
  • iDeCo:eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)(2.3万円) 
セレクトプランへ変更完了 

SBI証券でiDeCoをしています。オリジナルプランで積み立てていたのですが、セレクトプランへ変更しました。

 

2月から始めて、セレクトプランの商品が購入できたのが5月末なので3ヶ月か4ヶ月が移換までの目安となる期間になると思います。

 

 

 売却

 無し

 キャッシュを含めたPF

キャッシュは現在70万円ほどです。

しかも、その内20万円は奥さんの口座のつみたてNISA用です。

iDeCoの資金は別途用意しているので、50万円しか口座に使えるお金がない状態です。

 ※キャッシュに生活防衛資金は入っていません。

 

 セクター毎のポートフォリオ

AppleとAdobeが上がってきたので、私のPFではテクノロジーセクターが順調です。

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2年間の実現損益 

【2017年:特定口座】 

売却損益 配当金額 税金 還付金 取得金額
¥0 ¥38,047 ¥-10,747 ¥0 ¥27,300

【2017年:NISA口座】

売却損益 配当金額 税金 還付金 実現損益
¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

 

 【関連記事】’17年不労所得

記事作成時のドル換算になっています。 

www.makers-teamkaka10.com

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2018年の実現損益

昨年はエクソンモービル(XOM)、P&G(PG)、アマゾン(AMZN)などを売却しました。アマゾンは売却損があり、マイナス8.2万円となりました。

2018年からNISA口座も利用しました。税金は外国源泉徴収税の10%です。

 

【2018年:特定口座】 

売却損益 配当金額 税金 還付金 実現損益
¥-81,770 ¥72,025 ¥-20,323 ¥9,914 ¥-20,154

【2018年:NISA口座】

売却損益 配当金額 税金 還付金 実現損益
¥0 ¥14,257 ¥-1,414 ¥0 ¥12,843

 

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記事作成時のドル換算になっています。
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まとめ 

 

毎月の投資資金がつみたてNISAとiDeCoで精一杯なので、相場が安定してくれている方が安心できます。

G20によって米中の関係も安定しそうなので良かったです。

 

 Have fun